傲基股份成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

招股書顯示，傲基股份成立于2010年，是一家專注于提供高質(zhì)量家具家居類產(chǎn)品的品牌運營商及出口物流服務商，主要通過亞馬遜、沃爾瑪、Wayfair等美國及歐洲等海外市場的第三方電商平臺向消費者提供產(chǎn)品，憑借穩(wěn)健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛“家與生活”場景下的愉快生活體驗。

傲基股份此次IPO全球發(fā)售2989.47萬股，占發(fā)行完成后公司全部股份的7.20%，未有行使發(fā)售量調(diào)整權，每股發(fā)售價15.60港元，募集資金總額約4.66億港元，所得款項凈額約3.88億港元。另有15%的超額配股權，若超額配股權悉數(shù)行使，最多可額外發(fā)行448.41萬股，額外募資最多約6995.20萬港元。此次招股公開發(fā)售獲17.74倍認購，國際發(fā)售獲2.45倍認購。

截至發(fā)稿，傲基股份每股報13.46港元，總市值約55.89億港元。

圖源：傲基股份

招股書顯示，2021年-2023年，傲基股份實現(xiàn)收入分別為90.71億元、71億元、86.83億元；年內(nèi)利潤/虧損分別為-5.9億元、2.23億元、5.2億元。2024年前4個月，公司營收達28.33億元，凈利潤為1.89億元。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2023年的GMV計，傲基股份在全球家具家居類B2C電商市場參與者中排名第五，在中國賣家的家具家居類產(chǎn)品的B2C海外電商市場排名第一。

亞馬遜是傲基股份的主要營收渠道之一。2023年，傲基11個品牌的GMV超過人民幣1億元。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按GMV計，傲基6個產(chǎn)品品類（床架、食品柜、梳妝臺和梳妝凳、書柜、餐柜和邊柜以及冰箱）在亞馬遜美國網(wǎng)站排名第一。

按2023年的GMV計，傲基10個產(chǎn)品品類（床架、床、冰箱、衣柜及抽屜柜、食品柜、書柜、梳妝臺和梳妝凳、餐柜和邊柜、電動螺絲刀以及高壓清洗機軟管卷盤）在亞馬遜美國網(wǎng)站的市場份額達到10%以上。

近年來，傲基在運營亞馬遜平臺的同時，也與沃爾瑪、Wayfair等電商平臺建立了穩(wěn)定關系，其他平臺的營收占比不斷增加。2021年，傲基在亞馬遜平臺的營收達76.11億元，銷售占比近84%。2023年，傲基在亞馬遜平臺的營收為46.7億，銷售占比一路降至53.8%；在沃爾瑪和Wayfair的營收則提升至8.5億和8.7億。

圖源：傲基股份港交所招股書

進行商品銷售的同時，傲基還涉獵物流業(yè)務，除了通過深圳西郵智倉（傲基附屬公司）為自有電商業(yè)務提供物流，還主要向電商賣家提供高效物流解決方案（包括中國國內(nèi)集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送等）。

目前，傲基已為合共超過700家電商公司提供物流解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，按2023年采用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產(chǎn)生的收入計，深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四，市場份額約1.2%，在所有專注于中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。

圖源：傲基股份港交所招股書